Державний Укрексімбанк має намір викупити свої єврооблігації з погашенням у 2022 році та у 2025 році на загальну суму до $300 млн за рахунок наявних грошових коштів.

Про це йдеться у повідомленні Biz Finance Plc, через яку випускали євробонди на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що позичальник наразі прагне оптимізувати свій портфель зобов’язань та знизити вартість свого боргу. Облігації, викуплені позичальником відповідно до пропозицій, анулюють й не будуть повторно випускати або перепродавати.

В банку нагадали, що в обігу знаходяться:

• єврооблігації-2022 номінальним обсягом $249,6 млн з купоном 9,625%;
• єврооблігації-2025 номінальним обсягом $599,3 млн з купоном 9,75%.

Згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігації-2025 намічено викупити на суму до $200 млн. Придбання цих євробондів у більшому пріоритеті, ніж єврооблігаціям-2022, обсяг викупу яких обмежений $100 млн.

В оферті також наголосили, що Укрексімбанк залишає за собою право збільшити як загальну суму викупу, так і суму викупу кожного випуску облігацій.

Інформацію щодо результатів раннього пред’явлення паперів до викупу планують оприлюднити 9 листопада й розрахуватися по ним наступного дня.

Дилер-менеджером угоди виступає Goldman Sachs International

У серпні уряд та НБУ домовляються про докапіталізацію на 10 млрд грн Укрексімбанк.

---