ДТЕК Енерго, яка входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, повідомила про завершення процесу реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу в нові єврооблігації. 

Таким чином, позики компанії переведені в публічний фінансовий інструмент, передає пресслужба ДТЕК.

«ДТЕК Енерго і кредитори знайшли взаємовигідне рішення, що дозволило на засіданнях комітетів власників єврооблігацій, банків-кредиторів, і судових слуханнях затвердити умови реструктуризації позик», 一 сказано у повідомленні.

Зазначається, що 17 травня угода з кредиторами, затверджена Високим судом Англії та Уельсу, набрала законної сили.

Так, згідно умов реструктуризації, частина поточної заборгованості по єврооблігаціях ДТЕК Енерго буде конвертована в єврооблігації ДТЕК Нафтогаз у сумі $ 425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року. Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій ДТЕК Нафтогаз) буде конвертована в нові єврооблігації на суму $1,65 млрд ДТЕК Енерго зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року.

В компанії наголосили, що успішно завершили процес реструктуризації єврооблігацій і основної банківської заборгованості на загальну суму понад $ 2 млрд попри втрату активів на Донбасі, системну кризу на ринку електроенергії та економічний спад черед пандемією коронавірусу.

«У конструктивному, партнерському діалозі з нашими кредиторами ми визначили параметри випуску нових єврооблігацій», 一 зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

У 2021 році ДТЕК Енерго в грошовій формі буде виплачувати купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта частина купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу.

Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці.

Раніше LegalHub повідомляв, що ДТЕК Ріната Ахметова веде переговори з власниками VS Energy про об’єднання часток в обленерго, що залишилися в них, в рамках «ДТЕК Мережі».

---