АТ «Укрзалізниця» залучає фінансування з міжнародного ринку капіталу на $300 млн під 7,875% річних з кінцевим терміном погашення у 2026 році.

Про це сказано у повідомленні на сайті компанії.

«За результатами зустрічей з інвесторами та прайсингу Укрзалізниця першою з квазісуверенних компаній у постковідний період залучає незабезпечене фінансування в розмірі $300 млн шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років», 一 наголосив в.о. голови правління Іван Юрик.

Зазначається, що попит на придбання вдвічі перевищив пропозицію компанії. Заявки на фінансування отримано від 70 інвесторів, що в основному представляють Велику Британію та Швейцарію.

Залучені під час випуску кошти будуть направлені на рефінансування існуючого боргу з метою зниження вартості фінансування компанії та зменшення навантаження на її ліквідність.

«Таким чином, випуск облігацій не призведе до підвищення розміру кредитного портфеля Укрзалізниці, а виключно знизить заборгованість у короткостроковому періоді, що матиме позитивний вплив на кредитний рейтинг компанії», 一 додали в компанії.

Залучення фінансування організовано спільними лід-менеджерами та букраннерами випуску – міжнародними інвестиційними банками J.P. Morgan та Dragon Capital та за підтримки міністра інфраструктури України.

«На тлі складного попереднього фінансового року варто відзначити довіру інвесторів до Укрзалізниці як до відповідального позичальника, який належно обслуговує свої фінансові зобов’язання», — зазначив Юрик.

УЗ за підсумками 2020 року отримала чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн. 6 липня компанія призначила J.P. Morgan і Dragon Capital організаторами випуску п’ятирічних єврооблігацій на суму $300 млн.

---