Україна здійснила прайсинг єврооблігацій на суму $500 млн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

Зазначається, що цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила $1,25 млрд.

Довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103.493%.

«Фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів дохідності на 32,5 базисні пункти у порівнянні з початковим орієнтиром дохідності та на 57,5 базисних пунктів у порівнянні з дохідністю при первинному розміщенні облігацій розміром $1,25 млрд у квітні цього року», 一 пояснили у відомстві.

Спільними лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Розрахунки за довипуском мають відбутися 27 липня 2021 року. Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

«Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства», 一 зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, сприятливі ринкові умови дозволили Україні поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток.

«Ми обмежили обсяг угоди, оскільки продовжуємо дотримуватись нашої стратегії пріоритизації залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях», 一 резюмував він.

У квітні 2021 року Україна здійснила прайсинг єврооблігацій на суму $1,25 млрд з погашенням у 2029 році з дохідністю 6,875% річних.

---