Пандемія безперечно посилила потребу в цифрових фінансових послугах по всьому світі, й Латинська Америка ー не виняток. Але чи так це було до 2020 року?
Так склалося історично, що даний регіон завжди був непростим економічно й з політичних причин. Величезна територія з гористою місцевістю і природні катаклізми також не сприяли стрімкому підйому. Курс неолібералізму поліпшив економічний клімат регіону, і він привернув хвилю іноземного капіталу.
Все змінилося в останні 10 років з приходом мобільного зв’язку. Це стало ґрунтом для фінансового та технічного розвитку регіону: за даними Світового банку за 2020-й рік, 51% населення має банківський рахунок, і лише 35 і з них ー ним користуються.
Відповідно, ви уявляєте, який потенціал ринку фінтех-проектів для цього регіону? Я б сказала безмежний ー половина населення! Подібні показники проникнення можуть бути хіба що тільки в Африці, але там зовсім інший рівень технічного прогресу. І все ж латиноамериканська банківська система надто зарегульована, побудована на високих транзакційних комісіях і з громіздкою процедурою відкриття рахунків. Олігополія дає свій негативний вплив, 5 інституцій володіють 90% всіх активів, в результаті учасникам ринку немає потреби поліпшувати сервіс, впроваджувати сучасні продукти та боротися за споживачів. Досі найбільші банки неохоче співпрацюють один з одним, і ніхто ще не надав прозору відкриту банківську структуру API.
А тим часом локальні фінтех-проекти стрімко залучають інвестиції й розвиваються. За даними звіту The Economist Intelligence Unit, вже три роки тому фінтех та відновлювальна енергетика були тими галузями економіки, які найшвидше розвиваються. І цей тренд підтверджують гучні угоди та вливання в регіон. Так, в кінці 2020 року бразильська платіжна компанія Conductor залучила $150 млн і планує вихід на IPO. В цьому ж році Conductor приступила до міжнародної експансії ー тепер вона працює не тільки в Бразилії, але й в Мексиці, Перу, Колумбії, Аргентині, а також в Еквадорі. Фінтех-компанію підтримують міжнародна платіжна система Visa і венчурна компанія Riverwood Capital.
Це показовий кейс, який говорить про те, що інвестори бачать перспективу в регіоні та готові вкладати туди ресурси. Крім цього, Visa купує платіжний сервіс YellowPaper для розширення присутності в Південній Америці. Ще один приклад: челленджер південноамериканського необанкінгу Nubank закрив черговий раунд інвестицій в $300 млн і придбав інвестиційний додаток Easynvest, який працює в Бразилії за моделлю Robinhood, надаючи масовим клієнтам доступ до інвестицій без комісій.
Що стосується В2С сегмента, тут також простежується позитивна динаміка: звертаючись до даних 2020-го, в Мексиці, Колумбії та Чилі 33,9% респондентів заявили, що вони купують через свої смартфони набагато більше, ніж раніше. У Бразилії ця частка ще вища: 42% респондентів заявили, що частота, з якою вони роблять покупки в Інтернеті, не змінилася, а 74% з них заявили, що зробили більше двох покупок через смартфон за останні 12 місяців, відповідно є необхідність в зручних сервісах оплати, мікрокредитуванні та кібербезпеці.
В цілому, на думку інвестиційного банку Goldman Sachs сфера платежів, кредитування, особисті фінанси та страхування мають найбільший потенціал. Цей же Goldman Sachs і Morgan Stanley вклалися в бразильські фінтех-стартапи в пошуках більш високої прибутковості. Через недовіру до фінансових операцій в мережі і страху перед шахрайством, поширеним серед латиноамериканців, також отримають розвиток проекти у сфері ідентифікації, блокчейну і біометричних систем.
Я вважаю, що фінтех-рішення, яке буде надавати сервіс агрегації фінансових послуг і банківських продуктів, або, наприклад, пропонувати розподіл грошових коштів за найвигіднішими депозитними або накопичувальними умовами, просто підірве ринок. Постковідний період змусив людей шукати альтернативні способи, як зберегти й примножити заощадження.
На мою думку, чітко простежується втілення прогнозів 3-4 річної давності про те, що Латинська Америка стане епіцентром розвитку фінансових технологій у світі. Так, найбільша частка в загальному обсязі інвестицій в фінтех станом на середину 2020 року припадала на Північну і Південну Америки, з рівнем $12,9 млрд. Тоді як в Азійсько-Тихоокеанському регіоні ー $8,1 млрд, а в регіоні EMEA ー $4,6 млрд. А, виходячи з щорічного огляду EBANX, Латинська Америка може змагатися з Південно-Східною Азією за темпами зростання свого сектора електронної комерції й відповідно фінтех.