Власні «екосистеми», D2С, боротьба за кінцевих споживачів або необанкінг в месенджер, розвиток рішень для SME з використанням криптовалюти, а також модернізація платіжних систем і хмарна бухгалтерія. Такі основні тренди розвитку глобального фінтеху, я виділила на 2021 рік.

Створення екосистем

2020 рік показав, що глобальні корпорації все ще орієнтовані на створення власних екосистем. Яскравим прикладом стала спроба покупки Яндексом банку Тінькофф: найбільша e-commerce платформа відчайдушно потребує власної платіжної системи, для проведення «безшовних» платежів усередині компанії, але на здійснення цього необхідний окремий орган з відповідними ліцензіями.

У цьому ж напрямку розвивається і Amazon, уклавши партнерство з Goldman Sachs, завдяки якому отримав можливість відкривати деяким продавцям кредитні лінії до $ 1 млн. Тим самим, ми бачимо, що компанія поступово вибудовує навколо себе екосистеми, в які імплементують і фінансові продукти.

Літній анонс продукту Stripe Treasury, який являє собою API-інтерфейс формату «банкінг як послуга», також демонструє даний тренд: за допомогою ST клієнти Stripe будуть інтегрувати фінансові послуги у свій бізнес. З російських кейсів у якості прикладу можна навести платформу QPlatform від платіжного сервісу QIWI.

D2С (direct to client) або боротьба за кінцевих споживачів

Поступово великий бізнес відмовляється від посередників у вигляді роздрібних продавців, дистриб’юторів і дилерів. Без них він повністю контролює кожен етап взаємодії з клієнтом: від знайомства до покупки. Таким чином формат B2C потроху відходить, і на перший план виходять технологічні рішення для утримання кінцевих споживачів: програми лояльності, кешбек, реферальні програми, підписки, миттєві платежі і швидкі позики. Тут акцент зосереджений на рівні сервісу, швидкості і гнучкості тарифів на p2p-переклади, повноті послуг (платежі і позики), безпеки і простоті досвіду користування (інтерфейсу), а також каналах комунікації: на прикладі Nubank (Бразилія) помітна тенденція щодо переходу платежів в месенджери: необанк оголосив про альянс з WhatsApp – впровадження платежів всередині програми.

Я вважаю, що це можна віднести до ряду майбутніх світових трендів – власна база користувачів і можливість здійснювати грошові перекази за номером телефону дають фундаментальну платформу для створення повноцінного банкінгу на базі соціальних месенджерів. Також це найпростіший шлях до власних клієнтів. Взяти кейс PayTm (Індія), він поєднує в собі і банк, і магазин з більш ніж 24 категоріями товарів, пропонуючи комплексні платіжні рішення понад 8 мільйонів продавців.

Розвиток рішень для SME з використанням криптовалюти

Попередній тренд і наслідки пандемії призвели до формування запиту на швидке кредитування і видачу авансів через криптовалюту. Вже сьогодні фінтех-компанії можуть надавати співробітникам клієнтів короткострокові позики за рахунок майбутньої зарплати. У цьому полі працює іспанський стартап Cobee. А також видавати зарплати: додатки фінтех-компаній можна використовувати, щоб надати співробітникам більш гнучкий доступ до зароблених коштів.

Отже, інфраструктура більшості кредиторів сильно застаріла, і, на думку експертів Forbes, на ринку буде з’являтися все більше компаній, які пропонують банкам рішення для взаємодії з фінтех-гравцями і клієнтами. Знову в приклад можна привести кейси Stripe Treasury і QPlatform, а також PayDay від Mail.ru.

Модернізація платіжних систем і хмарна бухгалтерія

Необхідність модернізації платіжної системи як ніколи актуальна для традиційних банків. За даними Accenture, очікується, що в наступному десятилітті в цілому 2,7 трлн транзакцій на загальну суму $ 48 трлн будуть проводитися з використанням карт та альтернативних платіжних інструментів, а не готівки. Наприклад, в Південно-Східній Азії і Латинській Америці, перехід до електронних платежів може бути більш різким, ніж в Західній Європі, оскільки там ринок електронних платежів уже сформувався. Сегмент платежів стає все більш важливим для банків в епоху коронакризи. Що стосується необанків, яскравим прикладом для наслідування я вважаю канадський цифровий банк Koho: на відміну від традиційних банків, більшість операцій – безкоштовні. Це важливо, тому що канадці платять, в середньому, більше банківських зборів, ніж будь-хто інший в світі.

За даними рекрутингового агентства Cornerstone, малі підприємства щороку витрачають понад $ 500 млрд на бухгалтерський облік, виставлення та оплату рахунків, а також на прийом платежів від сторонніх провайдерів. Багато з них були б не проти отримувати бухгалтерські послуги прямо від банків або фінансових компаній, які і так вже обслуговують їх бізнес. За моїми прогнозами, в 2021 році варто очікувати розвитку в сфері хмарної бухгалтерії і систем взаємодії з провайдерами POS.

Підводячи підсумки, однозначно можу відзначити зростання інвестицій у фінтех, глобалізацію процесів в галузі – злиття, об’єднання в екосистему і асиміляція ноу-хау в традиційний банкінг. На підставі всіх цих процесів є незворотнім приріст кількості інвестицій в фінансово-технічний сектор і стрімке зростання цього сегмента.

---